行業分析報告：國際化學校開啟洗牌之路

　　據教育部數據統計，2023年全國已有5600多所小學關停。少子化時代，繼幼兒園關停潮之后，小學關停潮也要來了。

　　從鄉村小學的陸續關停，到一二線城市小學入學人數的回落，再到國際化學校面臨的全新挑戰，教育格局在人口變化的沖擊下發生著劇烈的變動。

　　近年來不斷有小學關閉的消息引發關注。

　　今年7月份，福建泉州下轄的晉江市永和鎮黎山小學發布擬注銷公告，今年以來，泉州已經有22所小學發布注銷公告，或將有超過50所小學擬關停。

　　前一陣子開學季，山西省朔州市的一所民辦小學神不知鬼不覺地關閉了。很多家長去學校領學籍卡才發現，整個學校人去樓空。教育局通報是：該校未經批準擅自停止辦學。

　　此外，廣東清遠市明確2023年要撤并小學16所、小學教學點44個；江西萬年縣，2024年秋季對23所村小進行調整...

　　其實縱觀近20余年的數據可知，我國小學數量呈逐年遞減之勢，并非是到2023年才出現減少這一情況的。

數據來源：教育部

　　也許很多人會提出疑問：關停潮來了，但我怎么沒看到我自己周邊的這些小學關停呢？其實，關停有先后之分，率先關停的是鄉村學校。

01

關停的小學中

近9成是鄉村學校

　　20世紀初，小學教育就已經被重視起來，統計顯示，20世紀初，我國有小學3.47萬所，至新中國成立之時，我國小學總數量達到34.68萬所，達到超9倍增長。彼時我國城鎮化率低，鄉村是人口的主要聚集地，也是初等教育普及的重點區域。

　　但在“一村一�！奔彼贁U張的同時，分散辦學為主的農村義務教育格局，也帶來了師資力量不足、辦學經費不夠等困難。再加上農村學齡人口減少、城鎮化進程等多種因素綜合影響下，2001年5月國務院頒布《關于基礎教育改革與發展的決定》，農村學校布局調整政策正式啟動，即“鄉村撤�！�。

　　具體說來，就是大量撤銷農村原有的中小學，使學生集中到小部分城鎮學校。

　　2000年，全國小學有55.36萬所，其中鄉村小學數量為44.03萬所；2021年，全國小學15.43萬所，其中鄉村小學數量僅為8.14萬所。20余年間，關停的39.93萬所學校中，鄉村學校占了近9成。

02

因人口問題

一二線城市小學入學人數出現下降

　　俗話說，人往高處走，水往低處流，這恰如“農村 —— 鄉鎮 —— 城市”的人口遷移模式。

　　或許有人會認為，隨著大量人口向城市遷移，鄉村小學雖面臨關停困境，但鎮區和城市的小學應該會蓬勃發展吧。

　　對，也不對！

　　說其對，是因為人口遷移的確推動了鎮區和城市小學的整體發展。

　　從20世紀90年代開始我國流動兒童數量快速增長，從1990年的459萬人增加至2000年的1982萬人，增加了3倍以上；2000～2010年繼續快速增加，2010年增加至3581萬人，增幅高達40%以上，全國兒童中流動兒童的占比上升至12.8%。

　　表現在小學招生人數上則為，在鄉村小學校數、招生人數逐年走低之時，城鎮小學招生人數呈上升趨勢，于2016年，城區、鎮區小學招生人數均超過鄉村。

圖源：黑板洞察

　　說其不對，是因為在考量城區和鎮區小學的發展時，不應僅僅與鄉村小學作比較，還需綜合考慮整體大環境，而“出生人口數量”在此中是極為關鍵的因素。

數據來源：教育部

　　回顧我國2000年之后的人口出生數量變化，2000年到2016年1月“二胎”政策實施前，出生人口數量相對平穩，2016年因二胎政策迎來生育小高峰。然而從2017年起，我國出生人口數量出現七連降。

　　如同多米諾骨牌效應，在幼兒園和小學間傳導

　　幼兒園和小學之間有三年“時間差”，所以小學的招生情況能從三年前幼兒園的入園人數里看出端倪。例如：

　　2018年 - 2020年，幼兒園入園人數呈 “V” 形變化；隨后的2021年 - 2023年，小學入學人數同樣呈 “V” 形變化。

數據來源：教育部

　　受2016、2017年的“二胎”政策影響，2020年多地幼兒園出現“一位難求”的現象。當年全國幼兒園入園人數為1791.4萬人，相較上一年增加了103萬人，增長率6.11%。

　　三年后的2023年，多地小學迎來了“最難入學年”。2023年，全國小學招生1877.88萬人，比上年增加176.5萬人，增長10.37%，招生總人數和相比上年增加的人數，都創下2003年以來的最高峰。

數據來源：教育部

　　2024年或成為拐點，一二線城市小學入學人數開始下降

　　人口高峰期過后，從2017年開始的七連降使得2021年幼兒園入園人數首次出現負增長，同年幼兒園關停潮到來。

　　據《中國新聞周刊》報道，民辦幼兒園2021年、2022年開始面臨招生難，少部分公辦幼兒園也存在招不滿的情況。這種情況不僅出現三四線城市，甚至像北京這樣的一線城市也面臨激烈的生源競爭。

　　對應到小學領域，可以明顯看到，在2024年秋季，北京、廣州等一線城市的部分小學入學人數與去年相比出現了回落。

　　今年北京市海淀區小學入學人數相比去年回落約3.4萬人，減少約17%；西城區小學今年亦有所回落，約2萬人，減少約20%。

　　廣州市11個區相比去年普降。番禺區招生計劃較多，公辦小學共招收一年級654個班，但比去年減少30個班。老城區中，越秀區公辦小學一年級招生計劃總數為351個班，比去年大幅減少了74個班。

03

存量競爭時代

國際化學校將迎來洗牌

　　少子化時代已然來臨，各類學校皆難以獨善其身，國際學校亦不例外。

　　可以預見，國際學校的格局將發生重大變化，部分學校會悄然消失，而部分則會日益壯大。

　　我們不難看到，已有部分國際化學校因面臨招生荒難題而關閉。

　　例如成都某國際化學校小學部6個年級僅招45名學生，學費為 4.46萬元 / 生 / 年，難以覆蓋運營成本，無奈選擇關停；深圳某國際化學校也因生源不足而關停；某教育集團近兩年更是關閉了北京、寧波、深圳、佛山多地的分校。

　　據不完全統計，2022年至2024年之間，全國相繼倒閉、關停的國際學校多達200多家。這些學校大部分處于三梯隊，要么是區位不好，要么是辦學質量不出彩。

　　但在這退潮之際，我們依然能看到不少國際化學校，今年依然在擴建、擴招、漲學費。

　　比如上海和北京的部分頭部學校近兩年紛紛擴建校區：平和金鼎校區、平和臨港校區、上中國際虹口校區、上中國際奉賢校區以及北京順義貝賽思等。

　　其投資金額更是頗為巨大：

　　平和金鼎校區總建筑面積18.2萬平方米，總投資額近17.32億元；

　　即將于明年開學的平和臨港校區更是總面積達到30.1萬平方米，總投資額32.9億元。

　　優質的頭部學校在存量競爭中占據主動，擁有挑選優質生源的話語權，且資金鏈源源不斷。辦學水平一般的學校，學額逐年減少，資金鏈岌岌可危，被淘汰似乎已成定局。畢竟，不論人口如何變動，優質教育資源始終是鳳毛麟角。

　　再來看看學費方面，全國各地國際學校學費并沒有隨著生源減少而降低，而是逐年上漲。也許有人會覺得，學生數量減少了，生源競爭加劇，那國際學校采取“價格戰”的方式，不也是一條路嗎？然而，這條路顯然走不通。

　　因為國際化學校想要聘請起頂級國內外的教師團隊、實現超低的師生比、一人一課表的走班制教學、在完成課內教學的基礎上，再開設一些個性化的興趣課程，比如馬術、賽艇、高爾夫、皮劃艇、擊劍、繪畫、鋼琴等體育和藝術課程，滿足學生的個性化需求。

　　這都需要龐大的資金支持，少子化時代，如何把每年的營收水平維持住呢？只有一種辦法，提高每個孩子的學費。

　　倘若降低學費，學校拿什么來維持這些頂級配套？對于那些渴望優質教育資源的家長們而言，他們還會青睞沒有這些配套的學校嗎？答案顯然是不會。

　　據最新的《中國人口預測報告2023版》，在中預測和低預測的前提下，截至2035年左右，中國出生人口都會保持下降的趨勢。低預測是沒有采取實質有效的生育減負政策，中預測則是減負力度達到發達國家的平均水平。（高預測要采取超過所有國家的生育減負力度，可暫時按下不表。）

資料來源：育媧人口；數據來源：國家統計局

　　按照這種推測，那么我國出生人口數量從2017年至2035年持續下降，當前小學階段所遭遇的生源問題必然也會在初中和高中階段有所反映。

　　小學階段的生源問題如今已清晰顯現：2023年，小學迎來了堪稱 “最難入學年”，而2024年成為關鍵拐點，入學人數出現回落。倘若人口出生數量持續維持在低位狀態，那么直至2041年左右，小學入學人數都將持續處于下降趨勢。

　　同樣受這種人口問題影響，在初、高中學段可能表現為：

　　2029年左右，初中入學人數會迎來一波小高峰，隨后從2030年起，一直到2047年，初中入學人數將持續下降；

　　2032年左右，高中入學人數會迎來一波小高潮，隨后從2033年開始，一直到2050年，高中入學人數同樣將持續走低。

　　“人口”是牽一發而動全身的綜合性議題，教育行業作為率先感受到沖擊的領域，早已顯現端倪。各類學校在少子化的時代浪潮中，皆無法安然自處。

　　國際化學校更是步入了大浪淘沙的關鍵時期，歷經這場洗禮之后，唯有那些真正優質的學校方能留存下來。

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